新能源车成为最近A股市场最强劲的风口之一，来自中汽协和乘联会两个机构的最新统计，引起各方的高度关注，政策暖风更是锦上添花：

　　1、新能源支持政策集中发布，行业再次站上风口层面出台政策支持新能源汽车发展，地方则不断提供补贴来刺激市场需求。“五一”假期，临时性补贴政策此起彼伏，这提振了市场需求。

　　展望2023年新能源汽车市场，中汽协预计我国新能源汽车总销量为900万辆，同比增长35%，渗透率将提升至35%。

　　根据乘联会的最新数据，5月1日-28日全国乘用车零售量为139.2万辆，同比增长19%。同期全国新能源汽车市场零售量已经达到48.3万辆，同比飙升82%。据此计算，5月当月新能源汽车渗透率达到34.7%。

　　国务院总理李强6月2日主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

　　根据中国汽车工业协会公布的数据，2023年1-4月，中国新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。随着购置税减免政策逐步落地，我们预计今年新能源汽车销量有望达到900万辆以上，渗透率35%以上，同比增长约31%。展望未来，新能源汽车购置税减免有望继续延期、国常会明确提出释放新能源汽车消费潜力，未来销量有望保持高速增长。

　　动力电池是新能源汽车中的关键零部件，新能源汽车销量的增长能够带动动力电池产量和出货量实现快速提升。根据中国汽车动力电池产业联盟发布的数据，2023年1-4月中国动力电池装机量91.0GWh，同比增长41%。我们预计全年动力电池需求量有望达到580GWh，同比增长40%以上。随着以碳酸锂为代表的原材料价格逐步回落，动力电池环节的盈利有望回升。

　　国常会提到，要构建高质量充电基础设施体系。此前，国家发展改革委、能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，其中提出，创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式，支持农村地区购买使用新能源汽车，预计今年充电桩出货量将保持高速增长，相关产业链能够直接受益。此外，国常会提出，构建“车能路云”融合发展的产业生态，通过从整车、智能化、路网、云计算四维度的融合发展，带动新能源汽车整车技术升级，加速渗透率提升。